Häufig gestellte Fragen

Eine Renditestrategie ist ein strukturierter Plan, der Ihre finanziellen Ziele und Risikotoleranz berücksichtigt. Sie legt fest, wie Ihr Vermögen auf verschiedene Anlageklassen verteilt wird, um eine ausgewogene Performance zu erzielen.

Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus oder rufen Sie uns an. Wir vereinbaren einen ersten Termin an unserem Standort in Zürich, um Ihre Ausgangssituation zu besprechen.

Unsere Gebührenstruktur basiert auf transparenten Beratungspaketen. Die genauen Konditionen besprechen wir individuell, abhängig vom Umfang der Analyse und Betreuung.

Wir verwenden etablierte Kennzahlen wie Volatilität und Value-at-Risk sowie Szenarioanalysen, um potenzielle Verluste zu quantifizieren und geeignete Absicherungsmaßnahmen vorzuschlagen.

Eine erste Analyse können Sie bereits wenige Tage nach dem Erstgespräch erwarten. Der komplette Strategievorschlag liegt in der Regel innerhalb von zwei Wochen vor.

Ja, Ihre Strategie ist flexibel und kann jederzeit an veränderte Marktbedingungen oder persönliche Ziele angepasst werden.

Neben persönlichen Terminen in Zürich führen wir auch Videokonferenzen durch, um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten.

Wir kombinieren langjährige Praxiserfahrung mit datenbasierter Analyse und berücksichtigen nachhaltige Aspekte, um eine ganzheitliche Strategie zu entwickeln.

Ja, wir halten uns an die geltenden Datenschutzbestimmungen (GDPR) und sichern Ihre Daten durch verschlüsselte Übertragung und Speicherung.

Wir empfehlen eine halbjährliche Überprüfung, um auf Marktveränderungen oder neue Lebensumstände reagieren zu können.

Bitte halten Sie Kontoauszüge, bestehende Depotauszüge und eine Übersicht Ihrer finanziellen Ziele bereit, damit wir eine fundierte Analyse durchführen können.